項目に編集アクセス権がないとき

暑中お見舞い申し上げます。

猛暑が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。

当社は事務所が西向きなのですが、14時ころからブラインドをおろしていても外の熱を感じることがあり、

本格的な夏が始まったんだなぁと感じています。

さて、SmartViscaをご利用いただいているお客様から「『取引先・取引先責任者に登録』しようとしたとき、『取引先オブジェクトの項目 取引先 部門(Site)の作成権限がありません』というエラーメッセージが表示される」というお問い合わせをいただきます。今回はこの原因について考えてみたいと思います。

まず、SmartViscaの機能「取引先・取引先責任者に登録」ボタンを利用した場合、名刺の項目で取引先、取引先責任者の項目のマッピングは以下のようになっています。基本的にセールスフォースの標準項目を更新するようにしています。

項目マッピング表

今回は「沢田のプロファイル」から取引先の項目「取引先 部門」の「編集アクセス権」を外し「取引先・取引先責任者に登録」ボタンを実行した時どうなるか確認してみようと思います。

設定→ユーザ→沢田さんに割当られている「沢田のプロファイル」をクリックします。

すべてのユーザ

プロファイル詳細が表示されます。

沢田プロファイル

項目レベルセキュリティの取引先の「参照」をクリックします。

項目セキュリティ

「編集」ボタンをクリックします。

沢田の項目セキュリティ

「取引先 部門」の「編集アクセス権」のチェックを外し「保存」をクリックします。

沢田のプロファイル取引先

「プロファイルに戻る」ボタンをクリックします。

プロファイルに属する

沢田さんで「ログイン」します。

(代理ログインについては株式会社セールスフォース・ドットコムのヘルプをご確認ください。)

https://help.salesforce.com/articleView?id=000213285&language=ja&type=1

沢田の代理ログイン

沢田さんでログインできました。

沢田さんが所有する「高杉健太郎」さんの名刺レコードがあります。この名刺を取引先・取引先責任者に登録します。

「取引先・取引先責任者に登録」ボタンをクリックします。

高杉取引先登録ボタン

▼登録先の中の<取引先を新規作成> <取引先責任者を新規作成>を選択し「保存」をクリックします。

取引先責任者に登録

「取引先オブジェクトの項目 取引先 部門(Site)の作成権限がありません」とエラーメッセージが表示されました。

エラーメッセージ

それでは「沢田のプロファイル」に「取引先 部門」の「編集アクセス権」を付与してみましょう。

ログアウトし「沢田のプロファイル」をクリックします。

沢田のプロファイルその3

先ほどと同様に項目レベルセキュリティ→取引先→参照→「編集」ボタンをクリックしました。

「取引先 部門」に「編集アクセス権」を付与して「保存」します。

沢田の項目レベルセキュリティ

再度、沢田さんでログインしました。

名刺レコード「高杉健太郎」さんをクリックします。

高杉健太郎

「取引先・取引先責任者を登録」ボタンをクリックし<取引先を新規作成> <取引先責任者を新規作成>を選択し「保存」をクリックします。

取引先責任者に登録

取引先、取引先責任者が作成されました。

スマートブリッジ株式会社

高杉健太郎取引先責任者

項目に「参照アクセス権」だけではレコードが作成できないことがわかりました。同様のことを「システム管理者」のプロファイルでも再現することができます。

2017年6月末時点のSmartViscaの最新版(1.19.2)では、名刺から取引先・取引先責任者に登録するときのマッピング項目に「編集アクセス権」がないと登録することができません。

2017年夏にリリース予定のバージョンでは組織でマッピングしたい項目を変更することができるようになります!お楽しみに!